云海金屬擬定增募資6億“補血”
2014年11月27日 8:9 4844次瀏覽 來源： 東方早報 分類： 鎂資訊
11月23日晚間，南京云海特種金屬股份有限公司發布定增預案，擬向控股股東梅小明等4名特定對象，非公開發行5235.60萬股，發行價格為11.46元/股，募集資金總額不超過6億元，擬用于償還銀行貸款以及補充公司流動資金。
公告顯示，云海金屬控股股東梅小明此次擬認購1745.20萬股，認購金額約2億元；宣浦投資擬同樣認購1745.20萬股，資料顯示，其成立于2014年7月18日，目前尚未開展實際業務；杭州聯創、自然人樓建峰則擬分別認購872.60萬股，認購金額約1億元。據介紹，杭州聯創目前涉及的產品種類包括VC、PE、并購基金、定向增發、二級市場陽光私募、專戶基金等，其投資成功上市的公司主要有鄭煤機、達華智能、慈星股份等。
根據公告，云海金屬此次非公開發行股票擬募集資金總額為不超過6億元，扣除發行費用后的募集資金凈額中，擬將4.9億元用于償還銀行貸款，剩余部分將用于補充公司流動資金。公司稱，隨著募集資金到位，按照2014年9月末未經審計的財務數據測算，公司的資產負債率將由57.87%降低至37.65%，長期融資能力將得到增強，財務結構將進一步優化。
此外，如果本次募集資金用于償還銀行貸款的金額為4.9億元，按目前一年期人民幣貸款基準利率6%計算，可為云海金屬每年節省財務費用約2940萬元。
云海金屬表示，本次定增有利于公司在建項目的穩步推進，有利于有色金屬冶煉及延壓加工業務的穩健發展，有利于推動公司業務結構升級，提高抵御市場風險的能力，有利于進一步提升公司核心競爭力，對長期可持續發展具有重要的戰略意義。
同日，云海金屬還公告稱，該公司與杭州聯創簽署《戰略咨詢顧問及產業并購服務框架協議》，合作內容包括：雙方在未來共同設立并購基金，基金通過增資、股權收購或資產收購等方式管理企業或標的資產；杭州聯創為公司梳理戰略規劃，為公司戰略轉型提供咨詢服務，并為公司提供再融資協調管理等。
責任編輯：陳巖
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