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鍺（Ge）是地殼中最分散的元素之一，是國家重要戰(zhàn)略資源。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，近三年全球年均鍺金屬用量160噸，以當前高純鍺和氧化鍺的價格測算，鍺材料全球市場規(guī)模約為13億元。以終端應用產品產值測算，由于附加值的提高，市場規(guī)模約為42億元。據(jù)安泰科的研究報告，鍺產業(yè)鏈越往下游，產品附加值越高，如每千克高純鍺單晶價格是區(qū)熔鍺價格的20—30倍，高純鍺探測器又是高純鍺單晶的60—100倍。

“十四五”時期是我國全面建成小康社會后的新起點，轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力進入關鍵時期。目前中國是全球最大鍺生產國和出口國，以高端產品滿足國內需求的前提下拓展國際市場是根本方向。央企中鋁集團旗下馳宏鋅鍺（600497）作為全球最大的鍺生產企業(yè)正在加快鍺的中下游產品規(guī)模化，有望推動行業(yè)邁向“十四五”高質量新征程。

下游需求旺盛

鍺價格持續(xù)增長

目前國內鍺主要從煤礦和鉛鋅礦中提取，2019年全球鋅冶煉廠綜合回收鍺產量占比超過60%，因此鍺產量與鋅產量息息相關。近年來，隨著回轉窯、氧氣側吹冶煉技術的進步，綜合回收包括鍺在內的多種稀有金屬的效益良好，包括馳宏鋅鍺在內的企業(yè)也通過加大技術投入提升伴生金屬的資源利用率。

鍺的價格行情波動受市場需求、國家政策（如收儲）以及資本運作等多重因素影響。鍺一直以來是軍工和民用紅外熱成像及探測系統(tǒng)中的主角，近年來衛(wèi)星、通訊、光伏應用領域對鍺的戰(zhàn)略地位支撐作用越發(fā)強烈。例如，鍺產品應用于衛(wèi)星的太陽能電池基板，發(fā)電效率比硅材料高一倍；在通訊方面，光纖級四氯化鍺做成光纖預制棒，可以大大增加光纖信號的傳輸效率和距離。此外，在地面高倍聚光光伏（HCPV）市場，PET樹脂催化劑等化工領域，CT設備等醫(yī)療領域，都對鍺有一定的需求。

2020年新冠疫情的全球蔓延讓紅外測溫儀需求劇增，鍺的民用需求量因之有明顯增長，2020年下半年以來國際緊張局勢和局部地區(qū)沖突也會繼續(xù)刺激軍工紅外鍺消費需求的增長。同時，國內全面進入5G時代，未來光纖用鍺的需求將逐步增長。隨著智能駕駛技術更廣泛應用，基于鍺金屬應用的車載輔助工具對于減少行人傷害將起到重要作用，也將成為新的增長點。

根據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年上半年區(qū)熔鍺均價為6847元/千克，第三季度均價升至6911元/千克，到12月中旬進一步升至7100元/千克。盡管尚低于去年同期的7500元/千克，行業(yè)人士普遍預計在軍民兩用雙輪驅動下鍺的價格仍將繼續(xù)小幅增長。另一方面，當前同行業(yè)礦山開采投資不足，安泰科在研究報告中預計2020、2021年全球原生鍺產量或將出現(xiàn)連續(xù)的下滑，也有望推動鍺價持續(xù)上行。

行業(yè)龍頭馳宏鋅鍺

延伸產業(yè)鏈打開市場空間

馳宏鋅鍺的鍺產品牢牢站穩(wěn)行業(yè)龍頭地位。公司旗下會澤礦山、彝良礦山已探明的伴生鍺金屬達600噸（約占全球已探明的鍺保有儲量8600金屬噸的7%），經(jīng)過冶煉回收再供應給馳宏鍺業(yè)，進行產品精深加工，構建了完整的鍺產業(yè)鏈。公司生產的鍺精礦在滿足自身后端加工需求外，也供給著國內其他鍺生產企業(yè)。

公司正在加快通過自身生產線建設和對外戰(zhàn)略合作相結合，推動鍺產業(yè)鏈延伸，打破原料價格的天花板。2018年成立的云南馳宏國際鍺業(yè)有限公司（簡稱“馳宏鍺業(yè)”）擁有高純四氯化鍺、高純二氧化鍺、鍺單晶、鍺毛坯片及成套紅外設備等先進生產線，已具備年產鍺金屬60噸的生產能力，約占國內鍺金屬產量的45%，全球鍺金屬產量的30%以上。

在紅外用鍺業(yè)務上，馳宏鍺業(yè)迅速抓住疫情期間鍺紅外測溫熱成像測溫儀市場機遇，在與中科院共同研發(fā)試用的基礎上推出全自動體溫篩查系統(tǒng)。僅今年前兩個月，鍺鏡片產量同比增長570%。作為疫情防控重點保障企業(yè)，鍺鏡片除了自用外還供給下游設備廠商，截至3月中旬就為抗擊疫情提供了14200片紅外測溫儀鏡片。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會原會長康義此前指出，行業(yè)需要探索推廣有色金屬“原材料生產+終端應用”銜接發(fā)展模式，通過上下游聯(lián)動實現(xiàn)資源高附加值利用，促進消費升級。面向消費市場，馳宏鋅鍺已經(jīng)開發(fā)出具有防輻射、抗疲勞等保健功能的鍺金屬首飾，結合公司加大金、銀產品的產出量，進一步設計創(chuàng)新產品，開辟了面向消費者的全新市場空間。

2020年上半年，憑借鍺產品含鍺24.22噸的產出，公司已占全國市場的38.75%，占全球市場的29.63%。公司前三季度鍺產品含鍺產量和銷量分別為37.26噸、37.61噸，均同比增長超過6%，而毛利率增加11.76個百分點。其中在第三季度，公司抓住鉛鋅鍺價格環(huán)比大幅上漲的有利時機，大幅增加了鍺產品銷量，銷售鍺產品含鍺17.54噸，同比增長49.7%。在鉛鋅鍺業(yè)務的共同促進下，公司第三季度的歸母凈利潤3.14億元，同比增長147.98%；扣非后的歸母凈利潤為2.93億元，同比增長192.38%。

通過技術研發(fā)，馳宏鋅鍺完成了鍺產品全流程自動化升級改造，產能實現(xiàn)翻番。從高純、大尺寸、超薄單晶等高端產品來看，中國與美國、歐盟、日本等國家的研發(fā)投入、生產技術和產業(yè)化水平仍存在差距。通過進一步研發(fā)攻關，馳宏鋅鍺有望持續(xù)把資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)勢。