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2023年是我國銅鋁期貨上市第30個年頭。

30年來，期貨市場已經成為我國資本市場的重要組成部分，是發現價格、管理風險、配置資源的重要場所，已由剛剛起步時的全國年成交額7000億元發展到年成交額超過500萬億元；30年來，期貨市場親歷了我國有色金屬工業在改革開放與工業化浪潮下的快速發展，也感受著當下有色金屬工業所面臨的綠色發展任務重，轉型升級、資源保障難等新挑戰。

30年后的今天，伴隨著我國經濟長期穩健發展，工業化、城鎮化穩步推進，我國有色金屬期貨市場品種序列逐漸完善，交易規模不斷提升，市場功能有效發揮，投資者結構進一步完善，市場活力和韌性顯著增強，價格影響力日益凸顯。

5月26日，由上海期貨交易所主辦的第二十屆上海衍生品市場論壇落下帷幕。論壇內容圍繞構建新發展格局，推動高質量發展，建設中國特色現代期貨市場展開。會議期間，除主論壇外，還召開了“上衍有色論壇”“上衍能源論壇”“上衍金融期貨論壇”“上衍鋼鐵論壇”等4場分論壇。本屆“上衍有色論壇”以“三十而立，守正創新”為主題點明題旨。在“上衍有色論壇”上，多位行業專家從不同視角和側面展開交流，為推動我國有色金屬市場平穩運行、助力有色金屬行業探索高質量發展路徑開闊了視野。

深化產融協同 共推我國有色金屬工業高質量發展

中國有色金屬工業協會黨委常委、副會長兼新聞發言人  陳學森

黨的二十大提出高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。高質量發展的核心是質量和效益。近10年來，有色金屬作為國民經濟，尤其是新能源、電動汽車、新一代電子信息等領域最為重要的原材料和新材料，該工業在實現高質量發展方面取得了重大成績，但面對當前復雜宏觀經濟形勢所引發的多重沖擊，有色金屬工業如何通過深化產融協同推動有色金屬行業高質量發展值得思考。

我國有色金屬工業現狀和發展成就

黨的十八大以來，我國有色金屬工業把握發展機遇，拼搏奮進，貫徹新發展理念，深化供給側結構性改革，全行業發生了4大轉變：發展動力向創新驅動轉變、生產方式向綠色低碳轉變、產品結構向中高端和新經濟需求轉變、發展階段向高質量發展轉變。具體體現在以下幾個方面：

一是產業增長滿足發展需求。2022年，我國十種常用有色金屬產量（公報數）6793.6萬噸，按可比口徑計算比上年增長4.9%，工業增加值比上年增長5.2%，增幅高于全國規上工業增加值1.6個百分點。為滿足國內外新能源產業的發展，國內工業硅、鎳、鈷、鋰等產業發展迅速，產量同比增幅均在50%以上，基本滿足了新能源、電動汽車、儲能等經濟領域對硅鎳鈷鋰等有色金屬的需求。

二是形成供給側結構性改革成功范例。2017年4月份，國家發改委、工信部、國土資源部和環保部四部委聯合發布了《清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動工作方案的通知》，由此拉開了國內電解鋁行業深化供給側結構性改革的大幕。長期以來，國家一直想遏制電解鋁產能盲目發展的重大難題得以完成，并形成了法治化、市場化供給側結構性改革成功范例。

三是行業運行質量顯著改觀。受益于電解鋁供給側結構性改革、新能源金屬快速發展，2021年、2022年連續兩年有色金屬行業總資產回報率（以下簡稱ROA）高于全國工業平均水平，改變了有色行業ROA連續十年低于全國工業平均水平的歷史。行業效益的提高，增加了企業在資源開發、科技創新、產業整合、綠色發展、智能制造等方面的投入，推動了行業高質量發展。

四是國際合作成效顯著。有色金屬行業作為我國最早開展國際合作的行業之一，圍繞銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰等有色金屬品種，在非洲、南美、東南亞、歐洲等一批國際合作項目建成投運，極大地保障了我國以及全球有色金屬產業鏈供應鏈的安全。

五是產業結構進一步優化。中鋁集團重組云冶集團、有關企業整合成立中國稀土集團，目前產能前十位的電解鋁企業和規模前五位的精煉銅企業，產量合計分別占全國的73%和60%，產業集中度明顯提高。一批具有特色的新型工業化產業基地迅速崛起，行業影響力明顯增強。

六是科技創新成果顯著。一批銅、鋁、鈦、鎂、稀土等高端材料加工技術取得新的突破，基本滿足了國內航空航天等高端制造業需求；在新能源領域，硅基材料、鎳鈷鋰等產品品質不斷提高，為新能源產業發展提供了堅實的材料保障。

七是綠色發展進步明顯。10年來，有色金屬行業累計建成國家級“綠色工廠”120家，“綠色礦山”163座，占全國的13%；有色金屬行業危險廢棄物處置能力由全國第三位上升至第一位；主要再生有色金屬產量增長58%；綠色水電鋁比例不斷提高，骨干企業均制訂了碳達峰實施方案及碳中和路徑圖、時間表。

八是新能源產業發展形成新動力。全球綠色發展的需求以及“雙碳”戰略目標的實施，為全球有色金屬工業發展帶來了巨大活力和良好發展前景。作為世界光伏產品生產第一大國，我國光伏產業居全球領先，已經形成了健全高效的光伏產業鏈，為全球市場供應了超過70%的組件。與此同時，我國鋰產業也在全球產業發展格局中躍上新臺階，已成為全球最大鋰消費國、最大的氫氧化鋰出口國。

期貨為我國有色金屬工業平穩運行提供了重要保障

一是有色金屬價格寬幅波動是常態。有色金屬產業具有高度市場化、國際化、金融化的典型特征，價格除了與正常的市場供需、成本波動有關，還受到各種重大國際事件、各種“灰犀牛”“黑天鵝”、美元指數波動等影響巨大。而主要價格寬幅波動難以避免，這就對企業的生產經營和風險防范能力提出了高要求。

二是產融結合成為穩健運營重要舉措。國內有色金屬工業已成為市場化程度最高、適應國際市場變化最快、應對國際市場沖擊能力最強的工業行業之一。2022年，有色金屬期貨交割金額為582億元，約占我國期貨市場交割金額的38%；銅、鋁、鋅位列我國商品期貨功能評估綜合評分前三。30年來，期貨市場為實體產業服務的能力不斷提升，產融結合為有色金屬工業轉型升級、穩健生產經營和高質量發展提供了重要支持。其主要體現在3個層面：宏觀層面，期貨市場為國家宏觀經濟調控、產業政策制訂、行業運行監測等提供了決策參考，期貨價格已成為國家監測有色金屬市場的重要參考指標。行業層面，期貨的價格發現功能，提高了有色金屬資源市場化配置效率，提升了我國有色金屬產業市場競爭力，上期所已成為全球三大有色金屬定價中心之一，銅期貨價格已成為我國銅產業鏈現貨貿易的定價基準。2022年3月份，鎳期貨外盤暫停交易時，上期所向全球提供價格指引，外盤恢復交易后引導其回歸基本面。企業層面，合理使用套期保值工具提高了實體企業風險管控能力，成為大中型有色金屬企業規避市場風險、穩定生產經營、提質增效的重要手段。

三是有色協會與上期所交流合作成績斐然。基于“推動金融高水平服務實體產業，共同構建高質量產融合作命運共同體”這一目標，長期以來，有色協會與上期所保持著非常密切良好的合作關系，合作成效顯著且持續。自2014年4月份，有色協會與上期所簽署戰略合作協議以來，按照“高層互訪、指定聯系、定期交流”的合作工作機制，在市場推廣、行業調研、期貨培訓、課題研究、信息交流等方面開展了多種形式的高質量產融合作，并不斷拓展合作的廣度和深度。其中，連續5年在倫敦金屬周期間召開的“中國有色金屬報告會”已成為具有影響力的國際會議，顯著擴大中國有色金屬行業和期貨市場的國際影響力。在《期貨與衍生品法》正式頒布實施后，有色協會與上期所聯合中期協三方于2022年10月25日—11月3日線上共同主辦召開了7期“有色金屬產融結合市場研討會”。目前，雙方合作以“深耕優勢領域、瞄準市場新需求”為方向，共同提高期貨市場服務實體產業的能力和水平。

高質量發展需要更高水平的產融協同

（一）產業高質量發展的標志與路徑

根據習近平總書記對高質量發展的論述，特別是在供給、消費、投入與產出、分配以及宏觀經濟循環5個方面的具體高質量發展要求，結合有色金屬工業產業特點，構建現代化有色金屬產業體系，實現高質量發展，成為有色金屬制造業強國，要實現以下8個方面目標，歸納起來就是“三高五化”：一是資源保障程度高；二是具有較多競爭力強的世界一流企業；三是競爭力強，產業鏈利潤分配合理，具有較好的經濟效益；四是產業規模居世界領先，在全球具備強大的行業影響力；五是產業結構合理，上下游及相關產業協調發展；六是綠色發展水平高，具備可持續發展能力；七是科技創新能力強，高端材料能夠滿足國內各個領域尤其是高端制造業的需求；八是智能化水平高，勞動生產率達到世界先進水平。

第一，把確保產業鏈、供應鏈安全穩定作為高質量發展首要任務。抓資源，骨干企業要積極參與國內資源“增儲上產”行動，同時加強國際合作開發。抓創新，通過產學研用上下游一體化聯合攻關，盡快解決短板，為實現高質量發展提供材料、裝備、檢測、軟件等支撐。抓自律，控制冶煉產能過快增長，尤其是國內盡可能不再新擴建氧化鋁、銅、鉛、鋅、鎢、錫、銻等冶煉產能。抓整合，鼓勵龍頭企業開展跨地區上下游產業鏈整合，延鏈補鏈，構建完整產業鏈，增強企業實力，提高行業影響力。抓智能，通過傳統產業數字化改造，提高產品質量、勞動生產率，提升安全水平，降低消耗和生產成本。抓綠色，適應國家雙碳戰略，抓好綠色礦山、綠色工廠設計與建設，如期實現碳達峰，制定碳中和路徑，大力宣傳有色金屬產品綠色低碳功能。

第二，推動供給側結構性改革是高質量發展治本之策。從當前及長期來看，制約我國經濟發展的最主要矛盾在供給側，推動供給側結構性改革是實現高質量發展的治本之策。有色行業要借鑒電解鋁供給側結構性改革中政府有為、行企配合、社會監督的市場化、法治化成功經驗，控制產能相對過剩的冶煉及中低端加工領域的持續擴張，改善行業運行效益，增加對高質量發展要素的投入。

（二）產融協同共推高質量發展

30多年的實踐表明，產融結合是有色金屬工業實現健康發展的重要舉措，在新的時代背景下，要研究深化產融協同在實現高質量發展中的新功能、新作用。

一是要著眼全產業鏈，盡可能多的增加期貨品種，更深入全面地服務實體企業平穩運行。第一，對于已上市的規模較大產品，發揮我國產業鏈完整且規模較大的優勢，以全產業鏈平穩供應和平穩運行為目標，完成全產業鏈縱向的產品上市。第二，對于規模較小的產品品種，通過增加細分標準，穩步推出期貨上市新品種。

二是加快有色金屬期貨市場國際化進程，增強重要大宗商品的價格影響力。以高水平對外開放為抓手，結合國際銅期貨運行的經驗，加快推動相關有色金屬期貨的國際化，加快形成與我國有色金屬產業規模和市場地位相適應的國際價格影響力，共同開創產融合作高質量發展新局面。

三是深化期貨服務實體功能，探索新的供給側結構性改革途徑。要研究深化期貨服務實體功能，以市場化手段提高有色金屬行業資源配置效率，研究交割品牌注冊增加產業政策符合性要求，以更好地實現期貨市場服務有色金屬供給側結構性改革需求。

四是要研究綠色產品期貨市場。適應“雙碳”戰略目標發展和碳關稅要求，研究利用期貨市場開發綠色產品價格發現及交易功能，推廣綠色產品，助推有色行業完成“雙碳”戰略目標。

此外，要強化期貨風險管控護航高質量發展。在看到期貨產融結合支持行業健康發展的同時，不要忘記過去發生的風險事件，吸取教訓。要依法遵規，強化監管，對異常情況和突發事件緊急處置，加大對違法違規的懲處，維護期貨市場秩序；加強有色金屬市場趨勢研究和動態跟蹤監控；堅持底線思維，心存敬畏，行有所止，在注意自己所持有的頭寸等商業機密不被外界探知的同時，對于空頭的套期保值，套保賣空的持倉倉位和現貨倉位應高度匹配。