政策變遷之下——多晶硅之困（三）
2025年08月25日 9:25 7664次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 重點新聞 作者： 云翀
中國多晶硅產業在21世紀初破土而出，除了市場驅動，政策激勵不可或缺。
發展伊始，原料、市場、設備“三頭在外”的局面使多晶硅光伏行業面對國際市場變化時毫無自主權，“世界工廠”代工身份亟待扭轉。直至2006年，我國頒布《中華人民共和國可再生能源法》，以全額收購給予新能源制度保障。2009年，光伏特許權招標、光伏建筑示范項目和“金太陽”工程迎來光伏容量補貼的浪潮，不僅在應用端擴大了光伏市場的潛在空間，更為上游材料、組件企業開辟了廣闊的需求。尤其是“金太陽”工程，通過事前補貼的強力政策，在國際金融危機背景下激活了國內市場，4年拉動全球30%的裝機總量，也催生了一批光伏巨頭。納斯達克鐘聲猶在耳畔，公司上市，成為首富，風光無兩。
在終端政策激勵之下，“政策依賴”成為影響行業發展的雙刃劍，和產能過剩、棄光限電、補貼拖欠相比，跑馬圈地、虛建騙補、建而不維（護）等問題浮出水面。此外，上游材料、組件產能擴張是必然趨勢，“激勵—擴張—過剩—提高門檻—激勵—審批權下放—擴張”的循環往復又成為不可擺脫的輪回。在此過程中，全國多晶硅產能從2008年的1.55萬噸激增到2011年的21萬噸，遠超全球總需求，更為后續遭遇“雙反”埋下隱患。可見，在21世紀之初的10年里，除了對多晶硅技術研發的支持，行業政策更多傾斜于以示范工程培育下游市場，導致形成中間環節缺失的“啞鈴型”結構，產業鏈協同失效。
2011年，準入條件出臺，多晶硅3000噸/年的產能紅線推動行業集中度提升。這一階段的政策轉向全鏈條成本控制。針對“金太陽”工程暴露的問題，2013年，《分布式光伏發電項目管理暫行辦法》開啟了“自發自用、余電上網”模式，分布式電站裝機占比從不足5%躍升至35%；同期推行的度電補貼政策將補貼與發電量掛鉤，促使企業發電效率提升至23% 以上。2018年，“史上最嚴”的“531”新政降低了光伏補貼標準并限制補貼規模，推動劣質產能淘汰、裝機量間歇性回落，也加速了光伏平價時代的到來。由此，從早期的電價補貼，到中期的可再生能源配額制，再到之后的綠證交易和碳足跡核算，政策工具不斷優化。
2020年，“雙碳”目標的提出讓全產業鏈重心向綠色化轉變。2022年，《關于促進光伏產業鏈健康發展的通知》要求多晶硅企業綠電消納比例超50%，使用綠電生產的企業新增能耗不納入考核。2022年，《智能光伏產業行動計劃》將智能制造、綠色制造與多能互補結合，推動實現“多晶硅—硅片—電池—組件”垂直整合，全產業鏈綜合成本大幅降低。2024年，《光伏制造行業規范條件》修訂發布，將多晶硅生產的環保標準提升至國際領先水平，汲取單一技術路徑依賴教訓，提升N型組件效率門檻。《光伏電站開發建設管理辦法》建立“保障性并網+市場化并網”雙軌制，推動大基地與分布式協同發展。在2024年新增裝機277.57GW中，沙漠光伏占比達40%。
2025年成為行業發展新的轉折點。中央財經委員會第六次會議提出“依法依規治理企業低價無序競爭”，工業和信息化部隨后出臺穩增長方案，明確“以標準提升倒逼落后產能退出”。多晶硅項目審批權限再次上收國家發展改革委，新建項目資本金比例提高至30%，并要求N型單晶硅電池轉換效率不低于26%。
多晶硅產業鏈的政策變遷史，本質上是中國制造業轉型的縮影，早期補貼政策雖然帶來產能擴張，卻未能解決核心技術受制于人的問題；中期貿易摩擦倒逼技術突破；當前“反內卷”政策與標準提升，標志著產業進入高價值創造的新階段。未來的政策設計需把握三個關鍵：一是建立動態調整機制，避免“一刀切”行政干預；二是加強國際規則制定的話語權，推動碳足跡核算等標準互認；三是構建“基礎研究—中試—產業化”的創新鏈條，培育具有全球競爭力的生態型企業，由此，中國多晶硅產業才能真正擺脫過剩魔咒，在能源革命的浪潮中書寫新的篇章。
責任編輯：任飛
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