中國五礦所屬五礦資源成功發行5億美元可轉債
2025年10月21日 11:22 3654次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 重點新聞 作者： 吳況
近日，中國五礦集團有限公司相關部門聯合五礦有色金屬股份有限公司組建專項工作組，把握有利融資窗口，高效完成國家發展改革委審批及各項準備工作，所屬五礦資源有限公司于9月30日完成5億美元可轉債發行定價、10月8日完成發行交割，募集資金已全部到賬。
該筆可轉債是今年以來礦業領域發行規模最大的市場化可轉債，也是近9年來央企發行規模最大的可轉債。債券期限5年，投資者在第3年有一次性回售權，美元計價、零票息，最終實現40%轉股溢價率（轉股價8.4港元/股），創中資礦業公司境外可轉債溢價率歷史新高。據悉，發行獲得千禧管理、阿索斯資本等150余家機構投資者近12倍超額認購。
責任編輯：任飛
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