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11月份，碳酸鋰期貨價(jià)格逐步抬升，波動(dòng)逐步加大。鋰企業(yè)三季報(bào)業(yè)績(jī)回升，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)鋰價(jià)預(yù)期樂(lè)觀。供應(yīng)端，市場(chǎng)庫(kù)存逐步加速去化，寧德時(shí)代旗下鋰礦消息仍形成擾動(dòng)，鋰鹽產(chǎn)量小幅下跌，鋰輝石提鋰產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，鋰云母提鋰產(chǎn)量小幅下跌。需求端，新能源汽車(chē)在補(bǔ)貼退坡前搶銷(xiāo)量，儲(chǔ)能表現(xiàn)亮眼。

鋰產(chǎn)品價(jià)格

11月份，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格中樞明顯抬升。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從月初的81000元/噸上漲至月末的92000元/噸，上漲13.58%；工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格從月初的80000元/噸上漲至月末的92000元/噸，上漲15.00%；碳酸鋰期貨主力合約收盤(pán)價(jià)從月初的82280元/噸上漲至月末的96420元/噸，上漲17.19%，月末期現(xiàn)價(jià)差為4420元/噸。

11月份，國(guó)內(nèi)氫氧化鋰價(jià)格上升。氫氧化鋰價(jià)格從月初的77000元/噸上漲至月末的81500元/噸，上漲5.84%。

市場(chǎng)成交方面，11月份，碳酸鋰期貨日均成交量為134.9萬(wàn)手，較上月上漲70.4萬(wàn)手；日均持倉(cāng)量為99.4萬(wàn)手，較上月上升23.3萬(wàn)手，市場(chǎng)交易活躍度明顯提升。

11月份，碳酸鋰期貨價(jià)格逐步抬升，波動(dòng)逐步加大。11月中上旬，鋰企業(yè)第三季度業(yè)績(jī)回升，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)鋰價(jià)預(yù)期樂(lè)觀，碳酸鋰主力合約價(jià)格連續(xù)上漲，于11月19日突破10萬(wàn)元/噸，期現(xiàn)價(jià)差擴(kuò)大到1萬(wàn)元/噸左右。隨后經(jīng)歷快速下跌，11月21日，單日跌幅達(dá)9%。11月最后一周，碳酸鋰期貨價(jià)格小幅回升，成交量、持倉(cāng)量均大幅上漲，市場(chǎng)熱情高漲。

圖1  11月份碳酸鋰期貨價(jià)格（元/噸）

圖2  11月份氫氧化鋰價(jià)格（元/噸）

圖3  近1年碳酸鋰期貨月度日均成交量和持倉(cāng)量（手）

鋰產(chǎn)品供應(yīng)

供應(yīng)端，11月份，鋰鹽產(chǎn)量環(huán)比小幅下降，以鋰輝石為原料的鋰鹽產(chǎn)量小幅上升，鋰云母提鋰產(chǎn)量略有下降。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，11月份，全國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量約6.6萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.2%；全國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量約3.4萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.4%；全國(guó)鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量（LCE）約9.6萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.6%。

鋰鹽產(chǎn)量區(qū)域集中度較高，11月份，我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量主要集中在江西、四川、青海，產(chǎn)量分別為1.8萬(wàn)噸、1.7萬(wàn)噸、1.2萬(wàn)噸；氫氧化鋰產(chǎn)量主要集中在四川、江西，產(chǎn)量分別為1.7萬(wàn)噸、1.1萬(wàn)噸。

表1  11月份我國(guó)鋰鹽產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)

圖4  11月份各省（區(qū)域）碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)量（噸）

鋰產(chǎn)品進(jìn)出口

11月份，我國(guó)進(jìn)口鋰精礦環(huán)比增長(zhǎng)，進(jìn)口碳酸鋰環(huán)比減少，出口氫氧化鋰環(huán)比增長(zhǎng)。

進(jìn)口方面，11月份，我國(guó)進(jìn)口鋰精礦為72.9萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)11.9%，其中，進(jìn)口量前三的國(guó)家分別為澳大利亞、津巴布韋、尼日利亞。11月份，澳大利亞進(jìn)口鋰精礦環(huán)比增長(zhǎng)44.0%。進(jìn)口鋰礦價(jià)格回升約1000美元/噸，進(jìn)口價(jià)格環(huán)比上漲約25%。

圖5  1—11月我國(guó)鋰精礦進(jìn)口主要國(guó)家（噸）

11月份，我國(guó)進(jìn)口碳酸鋰2.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少7.6%，進(jìn)口均價(jià)為7.0萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲10.8%。其中，從智利進(jìn)口碳酸鋰約1.1萬(wàn)噸，占比約為49%。

圖6  我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量及主要進(jìn)口國(guó)占比

出口方面，11月份，我國(guó)出口氫氧化鋰3357噸，環(huán)比增長(zhǎng)16.7%，主要出口國(guó)家為韓國(guó)與日本。氫氧化鋰出口均價(jià)為7.2萬(wàn)元/噸，環(huán)比下降13.8%。

圖7  我國(guó)氫氧化鋰出口量及主要出口國(guó)占比

表2  11月份鋰產(chǎn)品進(jìn)出口量（噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

鋰產(chǎn)品需求

需求端，11月份，電池與新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝車(chē)量繼續(xù)上漲，新能源汽車(chē)在年底補(bǔ)貼退坡前搶銷(xiāo)量，表現(xiàn)亮眼，呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（一）電池

產(chǎn)量方面，11月份，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為176.3GWh，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%，同比增長(zhǎng)49.2%。

銷(xiāo)量方面，11月份，我國(guó)動(dòng)力和其他電池銷(xiāo)量為179.4GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.1%，同比增長(zhǎng)52.2%。其中，動(dòng)力電池銷(xiāo)量為134.0GWh，占總銷(xiāo)量的74.7%，環(huán)比增長(zhǎng)7.8%，同比增長(zhǎng)52.7%。其他電池銷(xiāo)量為45.4GWh，占總銷(xiāo)量的25.3%，環(huán)比增長(zhǎng)8.9%，同比增長(zhǎng)50.7%。

出口方面，11月份，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口量為32.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)14.1%，同比增長(zhǎng)46.5%。

裝車(chē)量方面，11月份，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量93.5GWh，環(huán)比增長(zhǎng)11.2%，同比增長(zhǎng)39.2%。其中，三元電池裝車(chē)量18.2GWh，占總裝車(chē)量的19.4%，環(huán)比增長(zhǎng)9.9%，同比增長(zhǎng)33.7%。磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量為75.3GWh，占總裝車(chē)量的80.5%，環(huán)比增長(zhǎng)11.6%，同比增長(zhǎng)40.7%。

（二）新能源汽車(chē)

11月份，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成188萬(wàn)輛、182.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)20%、20.6%，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的53.2%。新能源汽車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量152.2萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%，同比增長(zhǎng)6.5%。

出口方面，11月份，新能源汽車(chē)出口量為30萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)17.3%，同比增長(zhǎng)2.6倍。

圖8  近1年動(dòng)力電池和其他電池產(chǎn)量（兆瓦時(shí)）

圖9  近1年動(dòng)力電池銷(xiāo)量（兆瓦時(shí)）

圖10  近1年動(dòng)力電池裝車(chē)量（兆瓦時(shí)）

圖11  近1年新能源車(chē)產(chǎn)量及同比增速

圖12  近1年新能源車(chē)銷(xiāo)量及同比增速

行業(yè)熱點(diǎn)

大中礦業(yè)全資孫公司取得湖南雞腳山鋰礦采礦許可證

10月29日，大中礦業(yè)公告稱(chēng)，該公司全資孫公司郴州市城泰礦業(yè)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“郴州城泰”）于近日取得了自然資源部核發(fā)的湖南雞腳山鋰礦期限為30年的采礦許可證。

湖南雞腳山鋰礦采礦證是我國(guó)已探明的最大單體鋰云母礦山，其經(jīng)自然資源部評(píng)審備案的鋰礦資源量達(dá)48987.2萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約為324.43萬(wàn)噸；通過(guò)自然資源部評(píng)審的露天開(kāi)采規(guī)模為2000萬(wàn)噸/年，可生產(chǎn)約8萬(wàn)噸碳酸鋰。

贛鋒鋰業(yè)：PPGS鋰鹽湖項(xiàng)目通過(guò)環(huán)評(píng)

11月10日，贛鋒鋰業(yè)公告稱(chēng)，阿根廷薩爾塔省礦業(yè)和能源秘書(shū)處已為PPGS鋰鹽湖項(xiàng)目一期頒發(fā)了《環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告》，標(biāo)志著該項(xiàng)目取得關(guān)鍵進(jìn)展。PPGS鋰鹽湖項(xiàng)目計(jì)劃于2026年上半年向阿根廷政府提交大型招商引資制度（RIGI）申請(qǐng)，以獲得當(dāng)?shù)卣闹С趾拓?cái)稅激勵(lì)政策。

整合后的PPGS鋰鹽湖項(xiàng)目擁有約1507萬(wàn)噸LCE探明+控制資源量，將成為最大的未開(kāi)發(fā)鋰鹵水資源之一。PPGS鋰鹽湖項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為15萬(wàn)噸LCE，分三期建設(shè)，項(xiàng)目壽命為30年。年產(chǎn)15萬(wàn)噸LCE和一期年產(chǎn)5萬(wàn)噸LCE項(xiàng)目的平均運(yùn)營(yíng)成本估算分別為5027 美元/LCE和5344 美元/LCE。

8月份，贛鋒鋰業(yè)召開(kāi)董事會(huì)同意贛鋒國(guó)際與Lithium Argentina AG（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“LAR”）共同開(kāi)發(fā)阿根廷Pozuelos-Pastos Grandes鹽湖盆地，通過(guò)整合Millennial，將公司全資持有的PPG鋰鹽湖項(xiàng)目，雙方共同持有的PG鋰鹽湖項(xiàng)目以及Puna鋰鹽湖項(xiàng)目整合至Millennial旗下，3個(gè)鹽湖項(xiàng)目整合后統(tǒng)稱(chēng)為“PPGS鋰鹽湖項(xiàng)目”。整合完成后，贛鋒國(guó)際和LAR將分別持有Millennial 67%和33%的股權(quán)，并按份額共同持有PPGS鋰鹽湖項(xiàng)目。