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五、綠色轉(zhuǎn)型：

提前達(dá)峰與低碳升級(jí)

2025年，中國(guó)鋁工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型邁入攻堅(jiān)深化階段，以提前達(dá)峰為契機(jī)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動(dòng)低碳升級(jí)取得系統(tǒng)性成果。綠色轉(zhuǎn)型不僅是響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)的必然要求，更是產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展瓶頸、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的核心路徑，形成了碳達(dá)峰引領(lǐng)、多舉措支撐、企業(yè)示范先行的全方位轉(zhuǎn)型格局。

（一）碳達(dá)峰里程碑成果

中國(guó)鋁工業(yè)在2024年實(shí)現(xiàn)重大里程碑進(jìn)展——提前6年達(dá)成碳達(dá)峰目標(biāo)的基礎(chǔ)上，2025年碳排放已呈現(xiàn)穩(wěn)步回落態(tài)勢(shì)，行業(yè)減排成效顯著。數(shù)據(jù)顯示，2025年全國(guó)鋁工業(yè)碳排放總量較峰值年份下降4.2%，其中，電解鋁環(huán)節(jié)碳排放強(qiáng)度同比降低3.1%，遠(yuǎn)超年度減排目標(biāo)。這一成果標(biāo)志著鋁工業(yè)徹底擺脫“高耗能、高排放”的傳統(tǒng)標(biāo)簽，為高耗能產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型提供了示范樣本。減排成效的背后，是行業(yè)在產(chǎn)能優(yōu)化、技術(shù)升級(jí)、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的持續(xù)發(fā)力，尤其在電解鋁領(lǐng)域，大容量電解槽節(jié)能技術(shù)的普及和綠電替代的推進(jìn)，成為碳排放回落的核心驅(qū)動(dòng)力。

碳達(dá)峰目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與關(guān)鍵舉措的協(xié)同推進(jìn)密不可分。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化，通過(guò)淘汰100千安以下落后電解槽產(chǎn)能，推動(dòng)產(chǎn)能向清潔能源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移，“北鋁南移、東鋁西移”格局進(jìn)一步鞏固，產(chǎn)能集中度提升至78%，為減排奠定結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。能耗降低取得突破，行業(yè)平均綜合能耗較2020年下降12%，云鋁股份等企業(yè)通過(guò)全石墨化陰極等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電解鋁單位能耗顯著降低，達(dá)到全球先進(jìn)水平。綠電替代與再生鋁發(fā)展形成合力，2025年綠電鋁產(chǎn)能占比突破25%，再生鋁產(chǎn)量大幅提升，二者協(xié)同貢獻(xiàn)了超60%的減排量，構(gòu)建起多維度減排體系。

（二）低碳發(fā)展“答卷”得高分

2025年鋁工業(yè)可再生能源使用比例提升至27.7%，這一突破得益于“政策引導(dǎo)+資源適配+技術(shù)創(chuàng)新”的多元實(shí)現(xiàn)路徑。

1.政策引導(dǎo)。國(guó)家出臺(tái)綠電交易優(yōu)先政策，建立鋁行業(yè)綠電消納激勵(lì)機(jī)制，降低企業(yè)綠電使用成本。

2.資源布局。依托云南、內(nèi)蒙古等風(fēng)光資源富集區(qū)域，打造“綠色鋁谷”和綠電鋁產(chǎn)業(yè)集群，文山綠色鋁產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)實(shí)現(xiàn)90%以上用電來(lái)自清潔能源。

3.技術(shù)創(chuàng)新。云鋁股份研發(fā)的光伏直流直接接入電解鋁生產(chǎn)技術(shù)，開(kāi)辟了綠電利用新路徑，其分布式光伏項(xiàng)目年發(fā)電超3億千瓦時(shí)；企業(yè)通過(guò)配套建設(shè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，解決綠電波動(dòng)性問(wèn)題，保障生產(chǎn)穩(wěn)定。

4.再生鋁占比破關(guān)。2025年，中國(guó)再生鋁產(chǎn)量突破1160萬(wàn)噸，占鋁總產(chǎn)量的比例達(dá)20.8%，順利越過(guò)20%大關(guān)。保級(jí)利用技術(shù)升級(jí)成為核心增長(zhǎng)點(diǎn)。長(zhǎng)期困擾行業(yè)的廢鋁降級(jí)利用難題得到破解，山東創(chuàng)新集團(tuán)自主研發(fā)“雙室熔煉+在線除氣”技術(shù)，產(chǎn)出鋁材純度穩(wěn)定在99.8%，滿足3C領(lǐng)域需求；南山鋁業(yè)“罐到罐”再生項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)食品級(jí)鋁材保級(jí)再造，每噸再生鋁碳排放僅0.58噸，較原鋁下降超九成。技術(shù)升級(jí)推動(dòng)再生鋁應(yīng)用場(chǎng)景拓展，從傳統(tǒng)建筑領(lǐng)域延伸至新能源汽車(chē)、航空航天等高端領(lǐng)域，山東創(chuàng)新集團(tuán)生產(chǎn)的再生鋁型材已進(jìn)入特斯拉、吉利等車(chē)企供應(yīng)鏈，抗拉強(qiáng)度超310MPa，達(dá)到主流安全標(biāo)準(zhǔn)。

5.企業(yè)競(jìng)相奔“綠”。龍頭企業(yè)成為綠色轉(zhuǎn)型標(biāo)桿，中鋁集團(tuán)、魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)、國(guó)家電投等企業(yè)在綠電消納與低碳生產(chǎn)方面積累了豐富實(shí)踐。中鋁旗下云鋁股份建成三大綠色鋁項(xiàng)目，2025年綠電消納占比超80%，萬(wàn)元產(chǎn)值能耗較2018年下降36%，并成為全國(guó)鋁行業(yè)首家“無(wú)廢集團(tuán)”建設(shè)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)電解鋁危廢100%合規(guī)處置。魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)在云南布局年產(chǎn)203萬(wàn)噸綠色鋁項(xiàng)目，依托當(dāng)?shù)厍鍧嵞茉磧?yōu)勢(shì)，生產(chǎn)每噸鋁較火電減少8噸碳排放，園區(qū)實(shí)現(xiàn)90%以上鋁水就地轉(zhuǎn)化，年節(jié)約標(biāo)煤超10萬(wàn)噸。國(guó)家電投霍煤鴻駿鋁電公司綠電消納占比近30%，年消納綠電超30億千瓦時(shí)，減少碳排放270萬(wàn)噸；其扎哈淖爾綠電鋁項(xiàng)目綠電占比超80%，配套風(fēng)光電站打造“專(zhuān)屬綠電電源”，構(gòu)建起了循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。

六、挑戰(zhàn)與問(wèn)題：

發(fā)展中的待解難題

2025年，中國(guó)鋁工業(yè)在技術(shù)、綠色、數(shù)字化領(lǐng)域取得顯著突破，但高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中仍面臨多重待解難題。這些挑戰(zhàn)貫穿資源保障、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)格局、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，既受外部環(huán)境與資源稟賦制約，也存在內(nèi)部發(fā)展不均衡問(wèn)題。正視并破解這些難題，是鋁工業(yè)持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在，需行業(yè)協(xié)同發(fā)力突破瓶頸。

（一）資源約束

鋁土礦對(duì)外依存度高的問(wèn)題持續(xù)凸顯，核心資源保障能力成為行業(yè)發(fā)展的重要制約。2025年國(guó)內(nèi)鋁土礦對(duì)外依存度仍維持在60%以上，進(jìn)口來(lái)源主要集中于幾內(nèi)亞、澳大利亞等少數(shù)國(guó)家，地緣政治與貿(mào)易環(huán)境變化易引發(fā)供應(yīng)波動(dòng)。國(guó)內(nèi)鋁土礦多為低鋁硅比復(fù)雜礦，開(kāi)采與加工成本較高，且優(yōu)質(zhì)資源儲(chǔ)量有限。盡管?chē)?guó)內(nèi)加大勘查力度，但短期難以改變資源供需格局，核心資源自主保障體系亟待完善。

（二）技術(shù)瓶頸

關(guān)鍵領(lǐng)域突破仍需發(fā)力。低碳冶煉方面，目前仍以高能耗的霍爾-埃魯特法為主，惰性陽(yáng)極、低溫電解等顛覆性技術(shù)仍處于實(shí)驗(yàn)室或中試階段，與國(guó)外先進(jìn)水平相比仍存在技術(shù)差距，難以滿足深度減排需求。赤泥綜合利用雖取得局部進(jìn)展，但整體仍以低端利用為主，高附加值利用技術(shù)未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，新增赤泥綜合利用率僅15%左右，大量有價(jià)元素未被有效回收，技術(shù)攻關(guān)與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化任重道遠(yuǎn)。

（三）產(chǎn)業(yè)分化

受?chē)?guó)內(nèi)外氧化鋁產(chǎn)能迅猛增長(zhǎng)的影響，氧化鋁價(jià)格持續(xù)低迷，2025年跌破2500元/噸，多數(shù)企業(yè)特別是中小企業(yè)陷入虧損。電解鋁環(huán)節(jié)因產(chǎn)能受限、綠電加持，發(fā)展平穩(wěn)，盈利豐厚。鋁加工因建筑鋁材需求下滑、產(chǎn)能過(guò)剩，加之同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，盈利空間持續(xù)被壓縮。鋁產(chǎn)業(yè)鏈這種結(jié)構(gòu)性失衡破壞了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定性，增加了企業(yè)投資與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不利于鋁產(chǎn)業(yè)全鏈條高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展。

（四）高端鋁材發(fā)展仍有短板

盡管高端鋁合金自給率提升，但在航空航天等高端領(lǐng)域，部分產(chǎn)品仍存在性能波動(dòng)、一致性不足等問(wèn)題，與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在差距。

七、總結(jié)與展望

（一）總結(jié)

2025年，中國(guó)鋁工業(yè)的運(yùn)行呈現(xiàn)出七大明顯特色。

1.產(chǎn)消雙占六成，全球主導(dǎo)地位穩(wěn)固。中國(guó)鋁工業(yè)的產(chǎn)量和消費(fèi)量雙雙占據(jù)世界六成，全球主導(dǎo)地位更加穩(wěn)固。2025年，電解鋁、鋁加工材等核心產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)領(lǐng)跑全球，產(chǎn)量和消費(fèi)量同步攀升，在全球占比超60%。憑借完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在全球鋁產(chǎn)品定價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)制定中話語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)，有力支撐新能源、航空航天等全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

2.鋁土礦進(jìn)口量創(chuàng)新高，對(duì)外依存度攀升。全國(guó)鋁土礦進(jìn)口量創(chuàng)下2.2億噸新紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)33.6%。國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋁土礦儲(chǔ)量有限，雖加大海外資源布局，但對(duì)外依存度仍居高不下，資源保障風(fēng)險(xiǎn)仍在。

3.氧化鋁產(chǎn)能激增激釋?zhuān)瑑r(jià)格大幅下挫。國(guó)內(nèi)氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能攀升至9580萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.59%，新增產(chǎn)能集中于山西、廣西等地。供需嚴(yán)重失衡致價(jià)格跌破成本，行業(yè)出現(xiàn)虧損，洗牌壓力加劇。

4.電解鋁發(fā)展平穩(wěn)，企業(yè)盈利豐厚。受產(chǎn)能紅線約束，運(yùn)行產(chǎn)能穩(wěn)定在4450萬(wàn)噸左右，利用率超97%。綠電加持與供需偏緊推動(dòng)滬鋁價(jià)格漲幅超20%，行業(yè)盈利水平創(chuàng)近年新高。

5.綠色發(fā)展成效凸顯，綠電使用再上臺(tái)階。可再生能源使用比例提升至27.7%，云南、內(nèi)蒙古等綠色鋁谷成型，部分園區(qū)綠電占比超90%。光伏直流接入、儲(chǔ)能配套等技術(shù)落地，推動(dòng)鋁工業(yè)能源結(jié)構(gòu)深度優(yōu)化。再生鋁產(chǎn)量突破1160萬(wàn)噸，保級(jí)利用技術(shù)落地，成功切入新能源汽車(chē)、3C等高端賽道。

6.碳達(dá)峰獲確認(rèn)，碳排放拐點(diǎn)顯現(xiàn)。2024年提前6年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2025年碳排放總量較峰值下降4.2%，電解鋁碳排放強(qiáng)度同比降低3.1%。產(chǎn)能優(yōu)化、綠電替代與節(jié)能技術(shù)協(xié)同發(fā)力，減排成效獲行業(yè)廣泛認(rèn)可。

7.AI應(yīng)用加速推廣，坤安系統(tǒng)顯威力。AI技術(shù)在生產(chǎn)控制、故障解決等場(chǎng)景快速落地，坤安系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)電解鋁全鏈條智能管控。通過(guò)機(jī)理模型與AI算法融合，提升生產(chǎn)效率與風(fēng)控水平，智能化轉(zhuǎn)型步伐加快。

（二）展望

2026年及“十五五”期間，中國(guó)鋁工業(yè)將在全球主導(dǎo)地位基礎(chǔ)上，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線，以轉(zhuǎn)型突破應(yīng)對(duì)資源與市場(chǎng)挑戰(zhàn)。在政策引導(dǎo)與技術(shù)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)將加速邁向高端化、智能化、綠色化，同時(shí)，需破解結(jié)構(gòu)失衡難題，筑牢產(chǎn)業(yè)鏈安全屏障。

1.產(chǎn)業(yè)方向。持續(xù)推進(jìn)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。聚焦新能源、航空航天等高端需求提升材料供給，深化AI與生產(chǎn)全流程融合，擴(kuò)大綠電消納規(guī)模。力爭(zhēng)2027年清潔能源使用比例超30%，高端鋁合金進(jìn)口替代率進(jìn)一步提升。

2.市場(chǎng)格局。氧化鋁供應(yīng)過(guò)?；蜓永m(xù)，電解鋁價(jià)格有望維持強(qiáng)勢(shì)。氧化鋁國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能與海外項(xiàng)目持續(xù)釋放，供需失衡局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)；電解鋁受產(chǎn)能紅線與新能源需求支撐，供需偏緊格局延續(xù)，價(jià)格具備強(qiáng)勢(shì)基礎(chǔ)。

3.重點(diǎn)任務(wù)。強(qiáng)化資源保障、突破關(guān)鍵技術(shù)、完善產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。推進(jìn)國(guó)內(nèi)鋁土礦增儲(chǔ)上產(chǎn)與海外布局，攻關(guān)低碳冶煉、赤泥利用技術(shù)；引導(dǎo)上下游產(chǎn)能協(xié)同，建立價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性；繼續(xù)擴(kuò)大再生鋁應(yīng)用和綠電應(yīng)用，成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的先鋒行業(yè)。

未來(lái)，中國(guó)鋁工業(yè)需以創(chuàng)新破解發(fā)展瓶頸，以協(xié)同筑牢產(chǎn)業(yè)根基。通過(guò)持續(xù)轉(zhuǎn)型與精準(zhǔn)施策，有望實(shí)現(xiàn)從規(guī)模領(lǐng)先向質(zhì)量效益引領(lǐng)跨越，在全球鋁產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中鞏固優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展，書(shū)寫(xiě)高質(zhì)量發(fā)展新篇章。