洛陽鉬業完成12億美元可轉換債券發行
2026年01月22日 12:15 2068次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 地礦建設 作者： 洛軒
1月20日，洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（以下簡稱“洛陽鉬業”）發布公告，宣布總額為12億美元的1年期零息可轉換債券（以下簡稱“零息可轉債”）完成發行。本次債券發行是洛陽鉬業在資本市場領域采取的重要舉措，有效拓寬了公司融資渠道。
在港股市場持續回暖的背景下，零息可轉債正成為上市公司優化資本結構、推動戰略落地的重要工具。洛陽鉬業此次發行的可轉債初始轉換價格為每股普通股28.03港元，較簽署交易日（1月19日）最后收市價每股H股21.78港元溢價約28.7%，較最近連續5個交易日平均收市價22.22港元溢價約26.17%。如全部債券均以初始轉換價格轉股，預計將轉換為333,739,565股普通股，占公司擴股后總股本的約1.54%。本次可轉換債券的到期日為2027年1月24日，所得款項將用于支持洛陽鉬業境外資源項目的擴產、優化及持續性資本開支，增強公司營運資金靈活性及一般公司用途。
洛陽鉬業董事長劉建鋒表示：“本次發行有利于增強運營資本靈活性、降低融資成本，為推進洛陽鉬業整體戰略提供了有力支撐，轉股后將增強H股股票流動性。本次可轉換債券發行實現了近10倍超額認購，為有史以來港股1年期可轉債轉股溢價最高，近5年來1年期可轉債發行規模最大，充分反映了投資者對公司戰略與運營的高度認可。”
（洛軒）
責任編輯：任飛
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